■ 多项专业认证加持：私人银行家（CPB）、中国金融理财师（AFP）、中国注册理财规划师（CFP）、国家高级理财规划师（CHFP）、高级财富管理师(银行业协会)

■ 上海交通大学、清华大学、北京大学、中山大学、厦门大学、暨南大学等特聘专家

■ 主导及参与了5家企业定向融资项目，累计融资4.8亿人民币

■ 为高净值人士开展300多场沙龙，受众累计20000+人

■ 累计直接服务高净值人士，一对一咨询100多+人

实战经验：

具有3年金融相关经验。对金融理财、家族办公室、风险管理、企业投融资管理等方面有较深的理论研究和丰富的实践、辅导经验。

为招行、中行、农行、工行、建行、邮储、中信、兴业、浦发、民生、光大、交行、东莞银行、深圳农商行等多家银行进行了500+场的《私人银行》、《宏观经济》、《法律智慧》、《税收筹划》、《风险管理》、《顾问销售》、《高客经营》等方向的培训和辅导。

为中国人寿、中国平安、中国太平、中国太平洋、阳光保险、新华人寿、泰康人寿、工银安盛、建信人寿等进行了300+场的高端客户产品说明会，产说会累计签单10亿人民币。

中国工商银行：广东分行、云南分行、四川分行、安徽分行、深圳分行、湖南分行……

中国农业银行：农总行、广州分行、四川分行、泉州分行、天津分行、深圳分行、大连分行……

中国银行：中总行、广东分行、湖北分行、广西分行、江苏分行、浙江分行、深圳分行、东莞分行……

中国建设银行：建总行、山西分行、广东分行、河南分行、福建分行、湖南分行等 

中国交通银行：广州分行、无锡分行、厦门分行、浙江分行……

中国邮政（邮储）：邮政总公司、江苏分公司、山西分公司、甘肃分公司、邮储江苏分行、邮储广东分行、邮储吉林分行、邮储广西分行、邮储四川分行、邮储青海分行……其他商业银行：民生银行、光大银行、浦发银行、平安银行、兴业银行、富滇银行、广州银行、上海银行、东莞银行、汉口银行、青海银行……

农村商业银行：广州农商行、甘肃省联社、深圳农商行、佛山农商行、顺德农商行、珠海农商行、伊川农商行……

中国人寿保险公司：广东分公司、临沂分公司、江苏分公司、浙江分公司、宁波分公司、河南分公司、江西分公司……

中国平安保险公司：总公司、广东分公司、深圳分公司、东莞分公司、浙江分公司、内蒙分公司、宁夏分公司……

中国太平洋保险公司：北京分公司、新疆分公司、广东分公司、厦门分公司、重庆分公司……中国太平保险公司：山东分公司、四川分公司、黑龙江分公司、福建分公司、湖北分公司、天津分公司……

中国新华保险公司：湖北分公司、山东分公司、海南分公司、辽宁分公司、福建分公司……

银安盛保险公司：山西分公司、广东分公司、佛山分公司、东莞分公司……

中信保诚保险公司：四川分公司、广州分公司、佛山分公司、中山分公司……

其他保险公司：泰康总公司、合众人寿总公司、中融保险四川分公司、阳光保险江西分公司、大都会保险广东分公司、大童保险经纪公司、明亚保险经纪公司……

协会：中国金融标准委员会、中国国家理财规划师协会、美国RFP注册财务策划师协会、高顿商学院、金程培训……

其它企业：诺亚财富、广州证券、广发证券、西北证券、中国电网、中国烟草、碧桂园控股……