宁宇
财富管理实战专家
证券从业资格丨基金从业资格丨保险从业资格
  • 21年财富管理实战经验
宁宇 财富管理实战专家
证券从业资格丨基金从业资格丨保险从业资格
讲师简介

宁宇老师在财富规划、投资策略和资产配置等领域具备出色的专业知识和卓越的实践能力,擅长将复杂的金融理论和策略转化为易于理解和实践的方法,融入到工作和培训当中:

→曾为嘉华财富从0-1搭建北京、上海、杭州、宁波四个城市的财富中心(从工作流程到管理制度),并对团队进行《高净值客户资产管理》《资产配置》《营销技巧》等课程的培训,提升团的的专业能力,助力团队服务高净值客户(含机构)超过1000人,管理资产总额超过300亿,其中家族信托管理规模超过2亿元。

→曾参与民生财富筹建(建立业务管理、考核、运营等公司各项管理制度),并带领和组织团队开展各种营销活动,通过举办客户沙龙、开展业务竞赛等形式大幅提升管理资产。促使企业首年资产管理规模突破100亿。(任职期间服务高净值客户(含机构)超过2000人,管理存量资产超过400亿。)

→曾分管中国城建院基金PPP母基金的设立与发行,并促成与中建六局、中建十局、中外建、盐城市政府的战略合作,使城建院首只母基金成功落地。

→曾主导中海康瑞资管项目的募集,通过对业务人员进行《顾问式营销》《资产配置》《金融产品营销技巧与实务话术》等主题的培训,并开展客户沙龙活动,促使企业产品发行规模增长率超过200%。

→曾在深圳、杭州、长沙、北京等多个城市讲授公开课,涉及《高净值客户深度营销与金融产品设计要点》《保险行业客户销售技巧与服务能力提升》《银行新形势下的营销及客户发展策略》等主题,已成功讲授近百期,课程反馈好评如潮。


授课风格:

理论与实践相结合:使学员从“知所以然”入手,向实践问题回归

逻辑严谨,兼顾深度与广度:引导学员在形成自己的逻辑体系同时,扩充知识储备

充分互动,所学即所用:使学员在紧跟课程脉络的同时独立思考,用自己的方法论指导实践

启发式授课:通过课堂问答,使学员自己梳理逻辑线条,助力课程内容的吸收

主讲课程

《保险营销的分众策略与实战技巧》

《高净值客户营销三板斧》

《基金营销与资产配置实战技巧》

《家族信托营销方略——资产保全与财富传承实务》

《金融产品营销技巧与实务话术》

《理财经理营销进阶与综合能力提升》

服务企业

工商银行、中国银行、招商银行、南京银行、邮储银行、宁波银行、光大银行、汉口银行、五矿信托、中信信托、国民信托、民生信托、渤海信托、交银信托、四川信托、北京信托、新华信托、中融信托、东莞信托、长江证券、西部证券、方正证券、恒天财富、钱景财富、大有财富、新湖财富、积木盒子、民生财富、恒大财富、东方财富、柚子金服、恒泰资产管理、华富财富管理、东证资产管理、汇丰保险、恒丰人寿保险、泰山财产保险等

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