伊凡
银保营销实战专家
AFP(金融理财师)丨 CFP(国际金融理财师)
  • 20年的银保营销实战经验
伊凡 银保营销实战专家
AFP(金融理财师)丨 CFP(国际金融理财师)
讲师简介

伊凡老师深入一线,亲身经历了无数的业务场景和挑战,积累了大量宝贵的实战经验。无论是面对复杂多变的银保营销技巧难题,还是致力于提升销售团队的业绩,亦或是在网点营销的实际操作中,老师都能游刃有余地应对,能依据不同银保企业的独特需求,精准地制定出切实可行、“对症下药”的解决方案。

——在信诚人寿保险有限公司湖北分公司任职期间——

01-建立起强大的销售渠道:参与接洽和谈判,仅在第一年内就成功与中国银行、建设银行、交通银行、光大银行等银行签订合作渠道,助力企业业务增长300%(涉及金额:超1亿元)

02-打造企业内部培训体系:曾结合企业发展情况,为内部销售外勤提供全面培训,涵盖企业文化、销售技巧、管理技巧等方面,累计场次50+期,为公司培养了大量新生力量,助力销售团队成长。

03-辅导合作银行:在分行层面,曾负责保险知识、保险产品培训,成功举办《开门红分行启动会》《新产品路演会》《高端客户产说会》等近百场活动;在支行层面,针对不同岗位(大堂经理、理财经理、私人银行客户经理)开展《电话销售技巧》《高端医疗险销售七步曲》《大堂服务技巧》等近千场培训。同时开创“小型客户沙龙”模式,并取得每场成交率达 60%的佳绩,并全线推广,成为支行主要产能模式。

 

——在招商信诺人寿保险公司总部银行保险部任职期间——

01-在财富配置实操上:曾凭借自身的专业能力,为100+位高净值客户提供全面的财富配置方案,实现保费收入过亿元。

02-在营销技巧赋能上:针对企业营销团队的现状,开发了《成交其实并不难之保险配置金字塔》《成交其实并不难之如何 KYC》《销售三部曲之电话邀约》《销售三部曲之促成》等课程,为企业整体营销团队进行轮训,助力提升销售人员的业务技能,助力企业业绩增长200%(涉及金额超千万元)

03-在私人银行服务上:协助私人银行理财经理服务2000+客户,实现保费收入超万亿元,成功完成保险嫁接信托业务1000+例。


授课风格:

实战导向:伊老师的课程紧密围绕实际业务场景展开。无论是银保营销技巧、销售团队业绩提升还是网点营销等方面的课程,都充满了大量真实的案例和实际操作方法。

针对性强:深入了解企业的现状、问题以及期望达到的目标,对课程进行精准调整,“对症下药”地制定授课内容。

生动有趣:善于运用生动的案例、形象的比喻和幽默的语言来讲解复杂的知识和概念,并通过各种方式调动学员的积极性和参与度。 

注重互动:注重与学员之间的互动交流。鼓励学员提出问题、分享经验,通过小组讨论、案例分析、角色扮演等多种互动形式,让学员积极参与到课堂中来。

严谨专业:伊老师始终保持着严谨的态度,对每一个知识点都进行深入讲解,确保学员能够准确理解和掌握。同时还会及时纠正学员在学习过程中出现的偏差,保证教学质量和效果。

主讲课程

《销售七步曲——银保期缴训练营》

《财富守护——银保营销之保险深度剖析》

《智慧理财新篇章——保险与资产配置打造》

《逆向思维以终为始——银保大单保险训练营》

《法商融合,保险新视野——高净值群人保险销售秘籍》

《如何优雅的老去,我的养老我做主年金险营销》(沙龙)

服务企业

中国银行(武汉、长沙、上海、北京、南京、成都、合肥、济南、杭州等城市超80+支行网点)、工商银行(武汉、长沙、上海、北京、天津、广州、厦门、福州、东莞、桂林等城市超200+支行网点)、建设银行(长沙、武汉、杭州等城市超100+支行网点)、农业银行(武汉、成都、广州、深圳、惠州、长沙等城市超150+支行网点)、招商银行(武汉、上海、深圳、西安等城市等超100+支行网点)平安人寿、泰康人寿、太平洋人寿、太平人寿、合众人寿、太平人寿、中信保诚人寿、招商信诺、中宏人寿、友邦人寿等

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