李老师拥有12年金融从业经验，先后从事保险公司渠道经营管理、银行理财顾问及私人银行财富管理部总经理工作，不仅了解各种财富类产品，同时熟悉银行运营模式，善于发掘产品的卖点，并结合不同类型的客户，设计营销场景与话术，提升财富产品业绩：

★ 领导财富团队，实现业绩的突破

【从0到1】——曾从0开始，组建平安银行惠州分行财富管理团队：3年时间，团队AUM总资产达12亿，其中600万以上私行客户40+位

【业绩倍增】——带领工银安盛人寿的银保团队期间，团队业绩增长500%，其中保险金信托大单业绩销售占比达40%；

★ 经营高净值客户，贡献高保险中收

【业务创新】——开展平安惠州分行高净值客户的维护与销售，为分行贡献高复杂中收，负责宏观市场分析、市场讲解大客户沙龙以及陪访工作，开创了公司与分行第1单家族信托

【客户陪谈】——基于法税领域、财产保全和风险隔离方面，深度访谈100+位高端客户

【活动策划】——组织策划开展超200场营销活动、网点小型沙龙等客户服务活动，累计服务超500位高净值客户，平安惠州分行贡献了高保险中收

★ 开展课程赋能，培养银保人才

01-曾为农行、建行开展《保险大单销售技巧》，累计50+期

02-曾为中国邮政、平安银行开展《保险金信托及家庭财富资产隔离》，累计40+期

03-曾为工行、中国邮政开展《高客维护与开发技巧，对话高客的5个话题》，累计30+期

04-曾为中信、平安开展《理财经理营销技能与资产配置提升》，累计30+期

授课风格：

【3个实战】+【2个轻松】

◎ 老师经验实战：老师拥有12年客户经营、产品营销经验，服务100+位高净值客户经验，过亿规模财富管理经验

◎ 课程内容实战：课程内容源自老师实战经验总结，经验方法、案例故事、话术工具均源自于实战，确保所学知识实用好用

◎ 学习成果实战：老师在启发式教学的过程中，能够让学员自己发现工作中的问题，敢于提出自身遇到的问题，最后通过培训后学习到的知识和小组成员一起探讨和解决问题

◎ 课程气氛轻松：能有效通过各种实际案例及现场演练等方式充分调动参训人员的培训热情和学习态度，过往培训课堂中掌声和笑声不断

◎ 学习过程轻松：区别于传统理论教学，老师善于代入实际场景，让学员在场景中进行现场演练、案例分享中领悟和记忆理论。理论与实际相结合的授课方式，帮助轻松掌握知识

◎ 银行：

工商银行：广东某分行、密云支行、博罗支行、惠城支行、江南支行、滨海支行、惠东支行

农业银行：山东省分行、泰安分行、四川南充分行、南充嘉陵支行、高坪支行、外滩支行

建设银行：广东某二级分行、随州分行、惠城支行、东江支行、惠阳支行、江北支行

中国邮政：辽宁公司、沈阳分公司、河源分公司、金华分公司、诸暨分公司

平安银行：惠州分行、博罗支行

中信银行：漳州支行、龙文支行

◎ 保险公司：平安人寿保险、泰康人寿保险、大家人寿保险山东省公司、农银人寿四川南充分公司、工银安盛人寿保险、建信人寿保险湖北随州中支等