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本课程旨在提高投资者宏观经济分析能力,使投资者能够在波动的市场中实现稳健收益的专业能力得到提升,帮助投资者根据自身风险承受能力和投资目标,合理选择并构建资产组合,可以根据经济环境变化灵活调整资产配置策略,以有效应对市场波动。通过这一系列的学习,投资者将能够更准确地判断市场走势,制定出更加科学合理的投资策略,从而在投资领域获得显著的成长与提升。
法商思维是通过法律知识的储备和积累去帮助客户识别法律风险,并通过保险工具去转嫁、抵消客户风险的能力。学习法商不但可以让营销员提升专业技能,扩展知识维度。还可以绑定客户,增强客户粘性,最终帮助客户完成资产配置。
本课程站在理财经理角度,从实践出发,给出解决思路。首先,从挖掘客户的需求入手,向学员传递资产配置的理念,应对客户需求。第二,帮助理财经理提升营销技巧并学会运用营销工具,高效率获客。第三,从存量客户挖潜、服务、深度营销方面,向学员传递必要的方法与技巧。总之,新客户开发与老客户维护是理财经理永远的工作主题,本课程旨在帮助学员梳理展业流程,助力AUM提升。
本课程提出“高净值客户营销三板斧”的概念,首先通过顾问式营销了解客户的真实需求,然后通过资产配置为客户提供个性化的解决方案,最后在资产保全与财富传承方面助力客户家业长青。“三板斧”是高净值客户营销的有力工具,也是高净值客户需求的核心。
保险营销困惑:学习了很多保险知识,见到客户却不知道从哪里开始谈起;或者我一直在讲,但是客户却无动于衷,仿佛我讲的内容和他没有关系;想尽一切办法来邀约客户,客户却总觉得我另有所图;追踪了两个月的客户,就是不签单,也不拒绝,我该怎么办?客户总觉得产品收益低、时间长,我该如何面对?
本产说会通过分析养儿防老、社保养老、储蓄养老三种养老方式的弊端,明确必须另辟蹊径才能保证养老无忧,为客户指引合适的金融工具,达成将来能幸福养老的目标,继而实现金融从业者与客户的共赢!
在当今快速发展的保险行业中,二次销售已成为提升业务增长、增强客户忠诚度的关键策略之一。本课程旨在深入探讨保险二次销售的内涵、市场需求、趋势以及有效的策略与实践。
在房地产投资属性弱化、银行理财打破刚兑和居民理财意识觉醒等多方面因素的共同促进下,家庭资产结构调整、增配金融产品是大势所趋,财富管理业务的需求将不断增长。政策监管进一步完善,伴随着“资管新规”自身的不断完善以及针对六大类财富管理机构的配套细则相继出台,我国金融机构财富管理业务的监管体系逐步完善。