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近年来，资本市场最为亮眼的就是产业基金和产业资本。在中国经济“脱虚向实”的背景下，它们为金融和产业结合的股权投资提供了很好的机会。产业投资基金，是指一种对未上市企业进行股权投资和提供经营管理服务的利益共享、风险共担的集合投资制度。在2014年的43号文之后，产业基金成为地方政府在融资时的重要选择之一，这一模式改变了以往财政资金直接注资、贷款贴息、担保补贴等方式。
金融科技的迅速发展为全球经济注入全新动力。无论是从个体层面的微观金融服务，还是到宏观层面的国家金融发展战略，金融科技都发挥重要角色。为此，中国人民银行印发《金融科技发展规划（2022-2025年）》，明确金融数字化转型的总体思路、发展目标、重点任务和实施保障。2023年12月，中央金融工作会议提出做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。我国已形成多层次、广覆盖、差异化的竞争...
中国银行业在过去的时间中蓬勃发展，呈现出欣欣向荣之相，无论是金融资产规模，还是经营管理水平等，都得到长足发展，然天下理无常是，事无常非，在今天，在当下这个瞬息万变的市场环境中，诸多待破之题置于眼前，在中国经济增速放缓的大环境下，金融市场也成为多事之秋，随着金融媒介多元化，直接融资亦以加速，对银行的资产业务形成直接的冲击。伴着互联网金融的冲击，客户多元金融需求亦以呈现，对银行员工的专业化提出了挑战。...
在当今时代，居民财富水平持续稳步增长，中国财富管理行业呈现出蓬勃发展之势。中国财富管理市场规模不断扩大，理财产品与行业结构愈发多元，行业规范也日趋成熟。据瑞银《2023 年全球财富报告》显示，中国财富中位数在 22 年间增长超 8 倍，未来财富规模有望进一步缩小与发达国家的差距，预计到 2027 年，中国家庭财富将达 128 万亿美元，内地百万富翁人数将大幅增加。
本课程以家庭传承风险为基础，有效解决保险从业人员在营销中高端客户时没有切入口、找不到痛点的问题。课程从法律风险角度讲解保险在家庭传承规划中的作用。通过两天的演练，让保险从业人员掌握法律传承工具订立的注意事项、保单和保险金信托的设计方法，用法律+保险的方式解决客户的财富传承问题。
通过本次学习，以上的问题将迎刃而解，并告诉您将从不同的工作需要出发，运用多种技巧使学员满意自己的工作，达到预期销售目标。
随着客户理财观念的逐渐成熟，以及财富管理市场由蓝海进入红海，竞争越来越激烈：第三方财富管理、独立理财顾问迅速崛起，信托、基金等公司纷纷成立财富管理中心，绕过银行直接面向终端客户，银行在产品上的优势己经越来越少。与此同时，单一产品销售带来的问题也逐步显现：越来越多的银行零售客户经理抱怨自己就是个产品推销员，根本谈不上为客户做资产管理;产品信息通过短信、电话、微信大量发布，但响应的客户几乎没有;迫于任...
全世界家族财富传承向来是超级富豪家族的主题。新兴中国富豪，及亚洲富豪家族各有不同考虑的面向。但是基本上不脱离财富传承，资产隔离，及资产增值三大领域。加上全球经济结构大乱，资产避险成为另外一门重要课题。海外行之数百年的英系信托法法源的支持及实际运作案例下，海外家族信托，离岸信托的业务，澎博发展。业务的发展更多样化及灵活性，不仅应用于家族财富管理，甚至于企业运作，资本市场等等都可以应用。因此遇到有潜力...
吴梓境
蒋满霖
殷国辉
花芳
赵博
赵语桐
王振柱
郑宇成
