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银行发展的历史就是一部不断变革的创新史。从1967年巴克莱银行首先推出自动柜员机（ATM机）开始，随后的智能卡、电子支付、网上银行、移动银行业务等，伴随着新技术变革趋势，信息科技的应用在过去半个世纪以来贯穿于银行转型发展的全过程。尤其是2000年以来，互联网浪潮下大数据、云计算、区块链等基础技术迅速发展，电商、社交应用等线上互联加速推进，金融科技（Fintech）在全球范围内迅速兴起，给包括银行业...
作为以往接触客户最直接的银行网点功能也在逐步转型，随着网点布局调整和智能机具的布放、金融科技的逐步赋能，网点也从硬件改善逐步过渡到系统完善及业务流程的改革、优化，从结算型网点转向综合服务营销型网点，从功能定位单一型网点转向多元功能型网点，也因此带来一系列的人员岗位调整及职责重定。网点的转型必将对风险及内控进行严格管理的同时，提升网点的综合服务营销能力，有效提升客户满意度，可以说，网点转型的关键是人...
在全球政治经济格局的快速变化和疫情的长远影响下，个人资产管理面临前所未有的挑战。金融市场的波动性增加，人口结构的变化，如老龄化和少子化，对养老金系统和社会福利政策带来新挑战。高企的失业率加剧了消费者的不安情绪，影响了个人的投资和消费行为。房地产市场的不稳定性，以及银行业利差收窄的问题，都增加了个人资产配置的复杂性。
商业银行个人客户经理全量客户营销课程（IRBMS）是为了应对零售银行业的激烈竞争和客户需求的多样化而设计的。随着金融机构数量的增加和客户需求的多样化，银行正在寻求能够制定和实施有效营销策略，以吸引和留住个人客户的专业人士。商业银行个人客户经理全量客户营销课程旨在填补这一差距，为学员提供满足零售银行业需求的知识和技能。
本工作坊的背景基于罗教授在绩效改进领域的丰富经验和影响力。罗教授担任过国际绩效改进协会中国区分会首任主席 6 年，现为终身荣誉主席，还是中国首批国际绩效改进技术专家（CPT），在招商银行进行过大量中层和初级管理者的经营绩效改进工作坊，成果显著。同时，罗教授持续致力于中国企业绩效改进的探索与推动工作，担任企业绩效改进优秀项目专家评审公益工作，为行业发展做出积极贡献。此外，罗教授拥有几十年的直接和间接...
在当今充满挑战与机遇的时代，人才发展战略与组织管理绩效的重要性日益凸显。罗教授在这些领域有着二十多年的丰富经验和深刻见解，同时还具备十年的企业大学创建和组织管理经历，能将理论与实践紧密结合。
作为信贷营销人员，你是否经常有这样的遭遇和困惑：产品不丰富，客户文化水平较低，怎么有效完成区域开发计划；如何把我行产品与政策讲得文盲都能听懂，能产生兴趣；“扫楼”“扫街”“扫村”人累，效果也不好，有没有更好的客户开拓方式。
作为大客户营销与维护人员，你是否经常有这样的遭遇和困惑：20%的客户承担80%甚至更高的业绩指标，80%的VIP客户潜力未能有效挖掘，分配到自己OCRM系统中的客户平均贡献度上不去！VIP客户流失与潜在流失很伤脑筋，AUM值下降无法掌控，如何稳住手上客户的AUM值并形成增长态势？
杜晶晶
李晨阳
罗开位
张牧之
